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Les revenus hérités continueront de résister à mesure que les legs augmenteront au cours de la prochaine décennie, selon l'analyse

Par rapport aux autres flux de revenus, les revenus hérités continueront de résister à mesure que la crise actuelle se poursuivra, et à l'avenir, en partie en raison de la prise de conscience croissante des dons dans les testaments selon la dernière analyse de Legacy Foresight.

Legacy Foresight a publié aujourd'hui son rapport Legacy Market Briefing 2020, qui comprend des informations sur la forme du secteur aujourd'hui et certaines tendances clés à long terme, sur la base d'une analyse tirée du programme Legacy Monitor et de son consortium de plus de 80 organisations à but non lucratif. organisations.

Le rapport prédit que les legs de bienfaisance augmenteront de près d'un quart (23%) au cours des dix prochaines années, passant de 118 000 à 145 000. Cette hausse est attribuée à une augmentation rapide du taux de mortalité et à l'intérêt croissant de laisser un don dans un testament.

Legacy Foresight prévoit également que les revenus augmenteront au cours des dix prochaines années de 37% à prix courants, pour atteindre 4,7 milliards de livres sterling en 2029. Ceci est inférieur à la croissance de 59% observée entre 2009 et 2019, qui a connu une reprise économique rapide après 2008 crise financière mondiale, mais représente une croissance en termes réels de 16%. Le profil de croissance évolue également. Alors que pendant toute cette période une grande partie de la croissance était due à une économie dynamique, le pays connaissant désormais une incertitude économique et sociale accrue, il prédit que la croissance au cours des dix prochaines années sera principalement tirée par le nombre de cadeaux reçus.

Les organismes de bienfaisance plus jeunes, ceux fondés après 1970, connaissent les taux de croissance les plus rapides. Alors que l'organisme de bienfaisance contemporain moyen des 1000 premiers groupes caritatifs de l'héritage ne reçoit que 1,2 million de livres sterling par an. en revenus hérités, ce revenu a augmenté de 7,8% par an. au cours des cinq dernières années. Les organismes de bienfaisance de moyenne (1 à 8 millions de livres sterling par an) et de grande taille (8 à 20 millions de livres sterling par an) affichent les taux de croissance sur cinq ans les plus rapides, de 7,9% par an et 6,9% p.a. respectivement.

La santé est le plus grand secteur patrimonial, représentant 38% du total. Les associations caritatives pour les animaux représentent 15%, le développement international 9% et la conservation et le handicap 7%. À elle seule, la RNLI représente 5% supplémentaires.

Les secteurs à la croissance la plus rapide sont cependant les forces armées de développement international (9,4% par an) (9,1% par an), les animaux (6,7% par an) et la santé (5,9% par an) les organismes de bienfaisance.

Meg Abdy, directrice du développement chez Legacy Foresight, a déclaré:

«Au cours des trois dernières décennies, les revenus hérités du passé ont été multipliés par 6; et après prise en compte de l'inflation, les revenus ont triplé en termes réels. Cette trajectoire de croissance est susceptible de se poursuivre; nous prévoyons que les revenus hérités doubleront en termes réels au cours des trente prochaines années. »

«Peut-être plus important encore, les revenus hérités continueront de résister pendant la crise actuelle alors que de nombreuses autres sources de revenus s'effondrent. Le nombre de cadeaux que vous recevez, et dans de nombreux cas leur valeur, ne reflète pas le désir ou la capacité actuelle de donner des donateurs, mais est déterminé par les relations de soutien forgées depuis de nombreuses années. Cette résilience rend le revenu hérité fondamental pour la viabilité de votre organisme de bienfaisance pendant la pandémie et pendant les années difficiles à venir. « 

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