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Le Royaume-Uni voit se multiplier par six le marché des investissements à impact social en huit ans

L'investissement à impact social au Royaume-Uni a été multiplié par six au cours des huit dernières années, passant de 830 millions de livres sterling en 2011 à 5,1 milliards de livres sterling en 2019, selon les chiffres publiés aujourd'hui par Big Society Capital.

La dernière estimation annuelle du marché de Big Society Capital montre que la majeure partie de la croissance est venue d'alternatives aux prêts bancaires traditionnels, qui ont été multipliés par 20, passant de 169 millions de livres en 2011 à 3 388 millions de livres l'année dernière. Cette diversité a permis à différents types d'investisseurs d'entrer sur le marché et a augmenté la disponibilité d'options de financement pour les entreprises sociales et les organismes de bienfaisance.

Plus récemment, entre 2018 et 2019, la valeur des investissements à impact social au Royaume-Uni a augmenté d'un peu plus de 20%, à 5,1 milliards de livres sterling. Le nombre de transactions effectuées dans le secteur a augmenté de 18% sur un an pour plus que 5000 en 2019, avec des investissements provenant d'un large éventail d'institutions, y compris des fonds de capital-risque, des banques sociales, des fonds de propriété sociale, des obligations caritatives et des prêteurs spécialisés.

Les plus grands segments du marché révélés

Les fonds de propriété sociale, qui n'existaient pas il y a huit ans, représentent désormais le segment le plus important du marché: à 42% des 5,1 milliards £ d'investissements sociaux en cours à la fin de 2019.

Les prêts bancaires garantis sont le deuxième segment le plus important du marché avec 34% et, selon Big Society Capital, sont la source de financement encore la plus susceptible d'être prise en charge par une entreprise sociale ou un organisme de bienfaisance. Ce montant est passé de 664 millions de livres sterling en 2011 à 1,7 milliard de livres sterling en 2019.

L'investissement en capital-risque a également connu une croissance considérable, de près de 50% sur un an. Cela permet aux investisseurs de fournir un capital de démarrage et de croissance pour des entreprises innovantes s'attaquant à des problèmes sociaux, tels que la prévention mauvaise santé mentale, obésité infantile et vieillissement de la population.

Prêts non bancaires non garantis et transactions de moindre valeur également en demande

Tous les organismes de bienfaisance et entreprises sociales n'ayant pas d'actifs contre lequel un prêt peut être garanti, Big Society Capital a également vu doubler les montants des prêts non bancaires non garantis depuis 2011, avec plus de 1600 investissements actuellement en cours, évalués à 327 millions de livres sterling, y compris le financement mixte.

Alors que le marché des investissements à impact social a continué de se développer, il existe toujours une demande pour des transactions de moindre valeur, comme en témoigne le volume engagé via le Fonds de croissance en 2019 – un peu moins de 20% du flux total des transactions sur le marché.

Le Fonds de croissance – qui est géré par Access – The Foundation for Social Investment avec un financement du National Lottery Community Fund et de Big Society Capital – a été créé pour permettre aux organismes de bienfaisance et aux entreprises sociales d'accéder à un financement remboursable pouvant atteindre 150000 £.

Seb Elsworth, directeur général, Access – The Foundation for Social Investment, a déclaré:

«Le Fonds de croissance continue d'être une pierre angulaire de l'investissement social en Angleterre, avec environ une transaction sur six en 2019 provenant du programme. Des investissements de taille moyenne d'un peu plus de 60 000 £ répondent clairement à la demande du secteur. Ces chiffres montrent le rôle vital que joue le capital mixte et la nécessité d'une subvention à long terme pour le soutenir. »

Stephen Muers, PDG par intérim de Big Society Capital, a ajouté:

«Il est très agréable de voir la croissance substantielle du marché jusqu'à la fin de 2019 et la popularité croissante des différentes options d'investissement disponibles, encourageant un plus large éventail d'investisseurs sur ce marché à créer un plus grand changement positif pour les gens à travers le Royaume-Uni.

«L’impact de Covid-19 a été à la fois social et économique et je pense qu’il sera un facteur clé pour faire passer l’attention des investisseurs d’un rendement purement financier à un rendement qui a également un impact social. Je m'attends à ce que les investissements à impact social jouent un rôle de plus en plus important en tant que moteur de la reprise économique. »

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