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3 raisons pour lesquelles le filtrage de patrimoine est essentiel pendant une crise

Les défis de la collecte de fonds à but non lucratif ont été rendus encore plus difficiles par la pandémie COVID-19. Désormais, il est plus important que jamais de mener des recherche de prospects pour assurer le succès de la campagne. Et un élément clé de cette recherche est le dépistage du patrimoine.

Le dépistage de la richesse est une recherche qui détermine la capacité de don d’un donateur en examinant des indicateurs tels que les biens immobiliers, les informations sur les actions, les dons de bienfaisance passés et d’autres registres.

Au cours des derniers mois, de nombreuses organisations se sont tournées vers le dépistage du patrimoine comme un outil clé pour sortir de la crise.

Les données de filtrage de patrimoine peuvent aider votre organisation à:

  1. Créez des objectifs de collecte de fonds réalistes.

  2. Comprendre les supporters et évaluer les circonstances liées à la crise.

  3. Utilisez les informations clés pour maximiser les revenus.

Nous avons vu de première main comment les organisations à but non lucratif utilisent les données de filtrage de patrimoine pour renforcer leurs efforts de collecte de fonds, même en pleine crise.

Créez des objectifs de collecte de fonds réalistes.

En période d'incertitude économique, il peut être difficile de déterminer un objectif de collecte de fonds raisonnable. Vous craignez peut-être que vos partisans soient confrontés à des licenciements ou aient du mal à joindre les deux bouts. Combien devriez-vous vous attendre à ce que les prospects donnent?

Le but du dépistage du patrimoine est de répondre à cette question.

Les marqueurs clés de richesse et les indicateurs philanthropiques brossent un tableau précis des montants possibles des dons afin que vous puissiez définir – et atteindre – des objectifs plus réalistes.

Bien entendu, vos objectifs varieront selon que vous essayez de obtenir les dons des principaux donateurs ou engager des partisans de niveau inférieur. Dans tous les cas, une meilleure compréhension de la richesse de vos prospects et de la capacité moyenne des donateurs à donner peut guider les objectifs de votre campagne à tous les niveaux.


Comprendre les supporters et évaluer les circonstances liées à la crise.

Le dépistage de la richesse donne à votre organisation des informations utiles sur les supporters qui peuvent vous aider à comprendre leurs motivations, à évaluer leur affinité et leur capacité à donner et à évaluer la richesse globale.

Vous pouvez même utiliser ces informations pour déterminer comment ils ont été affectés par la crise actuelle. Les données de dépistage de la richesse peuvent révéler les industries ou les stocks des prospects et déterminer si leur capacité à donner a probablement changé.

Il est particulièrement essentiel d’évaluer l’impact de la crise sur vos principaux donateurs. Selon ce guide DonorSearch, à peine 12% des donateurs contribuent 88% des dons moyens des organismes sans but lucratif. Comprendre la situation de chaque donateur majeur informera plus efficacement vos demandes de collecte de fonds et renforcera vos efforts d'intendance et de cultivation à long terme.

Utilisez les informations clés pour maximiser les revenus.

La pandémie peut avoir causé une perte de revenus planifiés en raison d'événements annulés ou de donneurs périmés. Mais vos électeurs Encore besoin d'aide! Les données de sélection de patrimoine peuvent aider votre organisation à but non lucratif à sécuriser les fonds essentiels dont vous avez besoin pour votre mission.

La sélection de patrimoine maximise vos efforts de collecte de fonds en vous permettant de:

  • Déterminez l'admissibilité aux cadeaux correspondants. Le dépistage de la richesse peut vous aider à déterminer pour lesquels de vos supporters travaillent employeurs qui offrent des cadeaux assortis. Si vous trouvez des soutiens qui font un don mais qui ne profitent pas de leur éligibilité, vous pouvez contacter maximiser l'impact de leurs dons.

  • Créez des demandes ciblées. La segmentation de vos communications avec les donateurs en fonction des données de sélection de patrimoine vous permet d'adapter votre demande au montant idéal du don. Une communication sur mesure crée également des relations et de la confiance, ce qui renforce votre relation au fil du temps. Cette relation facilitera la sollicitation si vous décidez de faire un don plus important à l'avenir.

  • Identifiez de nouveaux donateurs majeurs. Le dépistage de la richesse peut vous aider à trouver des soutiens actuels dans votre système qui sont capables et susceptibles de donner plus à votre organisation si vous y êtes invité.

Ces stratégies axées sur les données amplifieront l'impact de vos efforts de collecte de fonds actuels et futurs.

Les données de dépistage de patrimoine peuvent être un outil puissant pour soutenir et informer votre organisation à but non lucratif pendant la crise. En comprenant plus précisément vos soutiens, vous serez bien équipé pour maximiser vos efforts de collecte de fonds jusqu'en 2020 et au-delà.

Écrit par Sarah Tedesco, Vice-président exécutif de DonorSearch.

DonorSearch est une recherche prospective et société de dépistage de patrimoine qui se concentre sur une philanthropie éprouvée. Sarah est responsable de la gestion du département de production et de support client concernant l'exécution des contrats clients, l'augmentation du taux de rétention et la satisfaction des clients. Elle collabore avec d'autres membres de l'équipe sur une variété de questions, notamment les ventes, le marketing et les idées de développement de produits.

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